“财务顾问+债券投资”助力成员单位降低发债融资成本

    本报北京5月6日讯（通讯员郑帅奇  李培锋）继日前助力全国铁路勘察设计行业成功发行首单中期票据后，4月29日，铁建财务作为财务顾问再次“操盘”，成功助力中国铁建大桥局在银行间市场成功发行该集团近4年来首笔债券。该笔债券也是今年以来全国首单成功发行的永续类定向债务融资工具，发行利率创全市场同信用评级、同债券品种历史最低纪录。

    该笔债券种类为3+N期限的定向债务融资工具，发行规模5亿元，利率询价区间为4.5%至5%。与普通公募债券相比，该品种债券发行难度和价格均较高。在这种情况下，铁建财务主动谋划，积极发挥财务顾问专业优势，代表发行人与主承和投资者协商议价，引导市场投标利率一路下行。经过多轮激烈的竞价议价环节，该笔债券中标利率最终跌破原询价区间下限，以4.34%的利率成功发行。

    一季度以来，铁建财务不仅以财务顾问身份参与中铁地产、铁四院、中国铁建大桥局等多家兄弟企业的债券发行工作，而且设立了10亿元“战疫债”专项投资额度，用于认购兄弟企业在疫情期间发行的债券。据测算，通过认购和竞价议价，铁建财务为上述客户节省发债融资成本逾千万元。