中国铁建成功发行34.5亿元H股可转债

    本报北京12月9日讯（通讯员孙  瞻）12月7日晚，中国铁建成功在香港资本市场发行5年期34.5亿元以人民币计价的H股可转债。这是中国铁建继2016年第一期H股可转债、2016年第一期A股可续期公司债之后成功发行的第三单融资产品。

    自2016年11月启动该项目以来，中国铁建密切关注市场情况，有序高效地开展工作，在全球资本市场发生剧烈震荡的市场环境下，紧紧抓住市场发行窗口，最终实现成功定价。从结构设计上看，本次发行采用人民币计价、与离岸人民币挂钩、以美元结算的交易结构，独特的可转债交易结构开了A+H上市公司的先河，为同类企业融资提供了范本。从监管审批看，本次发行成为中国证监会审批储架式发行可转债（一个批文，多次发行）的第一单，为中国铁建赢得了时间和发行窗口。从发行效果看，与中国铁建年初发行的第一期H股可转债相比，此次发行转股价格提高了34%。

    近年来，中国铁建充分利用资本市场，加快推动资源整合、结构调整和产业升级，先后成功完成A股非公开发行、A股可续期公司债等多个融资项目，全资子公司昆明中铁改制并在香港联交所分拆上市。本次H股可转债的成功发行，将对中国铁建优化资本结构、降低融资成本、增强发展后劲起到十分重要的作用。